Инспектор Королевской Гонконгской полиции Ли и детектив Джеймс Картер приезжают в Гонконг, чтобы провести там отпуск. Но когда они прибывают в город, в американском посольстве взрывается бомба, которая убивает двух американских агентов, расследующих ряд фальсификаций. Гонгконгская полиция подозревает, что за взрывом стоит Рики Тэн и дает задание Ли найти преступника. Для инспектора Ли поиски Рики Тэна ещё и личное дело. Преступник был напарником отца-полицейского Ли и повинен в его смерти. Картер, раздосадованный испорченным отпуском, присоединяется к поискам Тэна.